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Reactivación de la minería provocará peak en demanda de insumos para 2021

Negocios

  • Según estudio de Cochilco, existe un cambio de tendencia en el uso de camiones, neumáticos y bolas de molienda, entre otros.

Santiago, Chile. 9 febrero, 2018. Hasta 24 nuevos camiones habían sido importados por las mineras del país al mes de agosto de 2017.

Si bien se trata de una cifra bastante menor a la vista en 2011, cuando se alcanzó una cifra récord de 201 unidades, muestra un claro cambio en la tendencia, ya que se superan ampliamente las importaciones vistas en los últimos dos años, rompiendo además una racha de cuatro ejercicios de trayectoria a la baja.

Cochilco - Importacion Camiones

En el último estudio realizado por la Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), “Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre”, se proyectó el uso y consumo de ocho elementos claves para la industria para el periodo 2017-2026, donde la gran minería requerirá 530 camiones de extracción nuevos, mientras que la mediana minería requerirá de otras 130 unidades.

Estos cálculos se estiman en base al modelamiento realizado de acuerdo a horas de uso y durabilidad de los equipos.

El peak de movimiento de material en las minas a rajo abierto, donde es intensivo el uso de estos equipos, se espera que ocurra entre 2021 y 2022, con 3.100 millones de toneladas, para luego comenzar a decrecer.

Cochilco - Importacion Camiones

Considerando el valor de estos equipos, el cual ronda los US$ 4 millones, se esperan inversiones por sobre los US$ 2.100 millones en este segmento, en donde dos son las marcas que predominan en el país: Komatsu y Caterpillar, los que cuentan con camiones con capacidad superior a los 200 toneladas.

Al igual que estos vehículos, los neumáticos utilizados por estos son importados en su totalidad, donde Michelin y Bridgestone prácticamente son las únicas empresas que venden a las faenas locales.

Según el informe, la demanda de neumáticos ronda las 6.000 unidades al año y el peak en la importación se produjo en 2013, cuando se desembolsaron US$ 358 millones por este concepto, mucho más que los US$ 99 millones que se pagaron en 2016. Y si bien los precios varían dependiendo el tamaño del neumático, estos van desde los US$ 5.000, a los US$ 30.000.

Cochilco - Estimacion Neumaticos

Otro insumo clave para la minería son las bolas de molienda, con las que se realiza el chancado del mineral que es procesado en las plantas concentradoras. En este mercado, el informe de Cochilco identifica que hoy en día existe un superávit en torno a las 142.000 toneladas, el cual se irá regulando paulatinamente hasta 2026, cuando el aumento de la demanda actual provoque un déficit de hasta 54.000 toneladas.

También se analiza el comportamiento de las importaciones de productos como palas de carguío, o las perforadas, los que ambos han descendido fuertemente en los últimos años.

En el caso de las palas, en el período de entre 2005 y 2017 se importaron 121, con un peak en 2013 con 18, mientras que en el último año sólo se compró una.

Algo similar ocurrió con las perforadoras, las que se compraban en un promedio de casi 40 por año, cayendo bruscamente a 5 en 2016.

Los insumos críticos son relevantes dentro la estructura de costos de una operación minera y, por lo tanto, su comercialización genera importantes ingresos para las empresas que los proveen. La estructura del mercado nacional y las características de algunos de los insumos analizados no favorece la participación de muchos actores, observándose casos donde existe un proveedor que claramente es dominante.

Desde el punto de vista del origen de los productos, salvo en la producción de cal y de las bolas de molienda, el resto de los insumos analizados (camiones, palas de carguío, perforadoras, neumáticos OTR, floculantes y extractantes), es provisto por fabricantes que tienen sus plantas de producción fuera de Chile, es decir, se trata de insumos importados. Al respecto, se mantiene lo señalado en las versiones anteriores de este reporte, en el sentido que la participación de mercado de aquellos insumos que son producidos localmente está siendo amenazada por las importaciones.


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