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Bci adquiere TotalBank, filial de Banco Popular en EE.UU., por US$ 528 millones

Negocios

Bci - TotalBank

  • TotalBank es un banco comercial con sede en Miami, estado de Florida y cuenta con 18 oficinas, unos 300 empleados y US$ 3.106 millones en activos.
  • La posición de BCI en el mercado norteamericano sigue creciendo, y con ello, el banco chileno está cumpliendo su estrategia de aumentar su participación en EE.UU.

Miami, EE.UU. 1 diciembre, 2017. Grupo Santander anunció que su filial Banco Popular acordó vender el estadounidense TotalBank al chileno Bci por un importe aproximado de US$ 528 millones, lo que equivale a cerca del 7% de la capitalización bursátil de Bci. El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y Chile.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, afirmó, “estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos tras la adquisición del Banco Popular. Hemos ampliado capital, fortalecido el balance y recuperado la confianza de los clientes. Aunque TotalBank es un buen banco, no encaja con nuestra presencia en Estados Unidos por lo que decidimos venderlo a Bci, una entidad sólida que conocemos bien.”

TotalBank es un banco comercial con más de 40 años de historia y cuenta con 18 oficinas, unos 300 empleados y US$ 3.106 millones en activos. La entidad ha estado en manos de Popular desde que en 2007 adquirió el 100% de su capital.

Santander compró Banco Popular el 7 de junio de 2007. Desde entonces, el Grupo ha invertido 7.000 millones de euros para fortalecer su balance, tras cerrar con éxito la ampliación de capital del mes de julio.

La venta de TotalBank estaba incluida en la valoración de Popular cuando se anunció la operación y aportará cinco puntos básicos a la ratio de capital CET1 de Santander.

Por su parte, Bci a dos años de haber pagado casi US$ 1.000 millones por CityNational Banco de Miami, señaló que la adquisición de TotalBank la realizará a través de su filial en Estados Unidos City National Bank of Florida (CNB), fusionando ambas entidades tras el fin de la operación, tras lo cual todos los activos de TotalBank pasarán a formar parte de CNB.

CityNational ha sido uno de los motores de crecimiento de la institución, que se ha aprovechado de la fuerte recuperación de la economía de Florida y de Miami en particular.

En 2016 el banco norteamericano generó US$ 70 millones en utilidades, lo que confirma el impulso de crecimiento que tiene la entidad desde su adquisición por parte del banco chileno.

De acuerdo al banco chileno, TotalBank posee activos por US$ 3.042 millones, préstamos por US$ 2.170 millones y depósitos por US$ 2.181 millones.

“Esta adquisición representa el 7% de la capitalización bursátil de Bci al 29 de noviembre de 2017 y será financiada en parte con recursos propios de CNB y Bci, y en parte a través de una emisión de acciones comunes de pago de mantener en lo esencial los índices de capital actuales”, explicó el banco.

“Estamos muy orgullosos de esta operación pues consolida nuestra posición en el cuarto estado más grande en depósitos de Estados Unidos, transformando a City National Bank en el tercer banco basado en Florida y alcanzando economías de escala relevantes para la operación del negocio”, aseguró Eugenio Von Chrismar, gerente general de Bci.

Una vez que se materialice la operación, la nueva entidad alcanzará activos consolidados por un monto superior a los US$ 13.000 millones y ubicándose entre los 100 bancos más grandes de Estados Unidos de un total de 4.800 instituciones.

“TotalBank es un target lógico debido a la similitud de segmentos, geografía en que opera y su sana y diversificada cartera”, aseguró Von Chrismar.

Bci es el único de los bancos grandes que sigue siendo 100% chileno y está apostando a Estados Unidos para mantener su posición en el mercado chileno. Ahora su lugar está siendo amenazado por Itaú CorpBanca y Scotiabank, que de cerrarse compra de BBVA Chile, pasarán a competir por el tercer puesto que actualmente ocupa el banco de la familia Yarur.


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