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Advent controlaría Enjoy después de acuerdo con familia Martínez

Negocios

  • Las sociedades se pusieron como plazo el 15 de marzo de 2018 para concretar el acuerdo.
Enjoy - Javier Martinez
Javier Martínez, presidente de Enjoy, dijo que en Enjoy “estamos dispuestos a diluirnos para defender la estructura financiera de Enjoy como corresponde”.

Santiago, Chile. 22 agosto, 2017. Luego de que ayer la familia Martínez, controladores de Enjoy a través de Inversiones e Inmobiliaria Almonacid Limitada e Inversiones Cumbres Limitada, llegara a un acuerdo con Entretenciones Consolidadas Spa, manejada por el fondo estadounidense Advent, para este que ingrese a la propiedad de la compañía, tal como lo informó la cadena de hoteles y casinos a la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) pasadas las 21:30 horas.

El mercado recibió positivamente el acuerdo suscrito entre Enjoy y Advent, donde éste último se compromete a adquirir las acciones que no sean suscritas por los actuales accionistas, y -a la vez- lanzar una Oferta Púbica de Acciones por hasta el 100% de la propiedad del operador de casinos.

El acuerdo se firmó anoche en Santiago, en las oficinas del estudio del abogado Octavio Bofill, director de Enjoy y asesor de los controladores, y en la instancia también participaron abogados del estudio Claro & Cia, asesores del fondo estadounidense, además de representantes de la familia Martínez, y de Advent.

El ingreso de Advent se realizará en dos fases paralelas. La primera, a través de la suscripción de las “nuevas acciones” que emitió Enjoy -2.377 millones de papeles nuevos- y que tiene como condición que el fondo estadounidense suscriba al menos 1.241 millones de estas nuevas acciones (es decir, un 53,1% de las nuevas acciones). Esto equivale a una inversión de parte de Advent de US$ 92,8 millones considerando que el precio acordado a pagar fue de $48 por acción.

Como segunda fase, Advent se comprometió a “efectuar una oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) de Enjoy, hasta por el 100% de las acciones de Enjoy que se encuentren suscritas y pagadas a la fecha de la oferta y al mismo precio de suscripción pactado”, señala el hecho esencial.

Así, aunque el valor acordado para la suscripción de acciones es un 40% más bajo del precio acordado en la fallida negociación entre Advent y Enjoy, realizada el año pasado, esta vez la inversión total a desembolsar por parte del fondo sería considerablemente mayor, dada la cantidad de acciones a suscribir. El fondo estadounidense iba a pagar $ 80 por cada acción de Enjoy, cuando ambas compañías negociaban la primera vez el año 2016. Ahora, no obstante, ese precio a pagar será de $ 48. Las acciones de Enjoy tuvieron un fuerte avance durante este martes en la Bolsa de Santiago subiendo su cotización en un 5,62% a $ 51,12 por título en el cierre de las operaciones.

Uno de los factores claves para que ambas partes lograran avanzar en las negociaciones fue que la incertidumbre respecto al proceso de las licitaciones de casinos municipales -motivo por el cual se desecharon las conversaciones el año pasado- ya está despejada, pues las bases fueron visadas por la Corte Suprema.

Con esto, Advent busca a asegurar el control de Enjoy ya que los Martínez también se comprometieron a no ejercer sus opciones preferentes para suscribir las acciones del aumento de capital “que proporcionalmente les corresponda, limitando así mismo el porcentaje de acciones que pueden vender de acciones de Enjoy en el intertanto hasta el cierre de la operación”.

Por último, el escrito indica que al cierre de la transacción “las relaciones de accionistas de Enjoy, entre Almonacid, Cumbres (grupo Martínez) y Entretenciones Consolidadas (Advent) se regirán por un pacto de accionistas que no constituirá un acuerdo de actuación conjunta, así como otros documentos definitivos necesarios para perfeccionar la transacción”. Las sociedades se pusieron como plazo el 15 de marzo de 2018 para concretar el acuerdo.


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